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聯通混改方案打開瞭佈局5G概念的大門。由於方案中提到5G建設佈局，昨天，5G概念單日大漲3.50%，借著混改的東風，占據Wind概念指數領漲龍頭的寶座。除1隻停牌股外，正常交易的13隻成分股全部上漲，武漢凡谷（002194）更在上午10時後遭到資金暴力拉升，放量封住漲停板。此外，大唐電信（600198）、邦訊技術（300312）、東方通信（600776）、星網銳捷（002396）、中興通訊（000063）、通宇通訊（002792）等也紛紛大幅上漲。有分析人士認為，伴隨政策、產業齊推動5G發展，商業化或將顯著提速。國泰君安分析師宋嘉吉甚至提出，物聯網爆發前夜，5G建設將隨之而起，現在正是提前佈局的時機。
5G“黃金”十年
如果說2-3G的轉變實現瞭業務由通信向個人應用的跨越，那麼4G向5G的轉變將成為通信史上最重大的變革，實現瞭由個人應用向行業應用的轉變。面向未來，人們對移動互聯網大流量應用的需求以及萬物互聯的需求十分巨大，現有的無線網絡性能無法滿足這些需求，供給與需求之間的缺口將推動現有的無線網絡繼續升級，最終推動5G時代的到來。
一方面，近幾年來，隨著光纖寬帶的快速發展、4G網絡的開通、智能終端的普及，播放視屏已經成為人們的一種生活方式。據行靜電抽油煙機業預測，到2020年視頻流量在網絡數據消費占比將超過95%。
另一方面，物聯網將是5G發展的主要動力。未來十年，物聯網領域的服務對象將擴展至各行業用戶，M2M終端數量將大幅激增，應用無所不在。愛立信預測，到2021年，將有280億部移動設備實現互聯，其中IoT設備將達到160億部。萬物互聯場景下，機器類通信、大規模通信、關鍵性任務的通信對網絡速率、穩定性、時延等提出更高的要求，包括自動駕駛、AR、VR、觸覺互聯網等新應用對5G的需求十分迫切。
根據中國信息通信研究院發佈的《5G經濟社會影響白皮書》，到2030年，5G有望帶動我國直接經濟產出和經濟增加值數萬億元。在這個巨大的產業中，其產業鏈上下遊至少包括基站天線、基站射頻、小微基站、通信網絡設備、光纜光纖、光模塊、系統集成與服務等多個領域。在這個龐大的市場中，目前已經有一批公司開始加速佈局，搶占市場。
東興證券預計，5G主建設期將持續5-6年，即2019-2025年。建設初期是靜電除煙機規模試驗、4G演進和預商用階段，最先受益的將是基站天線和射頻模塊。在大規模接入網建設和網絡架構重構階段，最大受益環節將是通信網絡設備及SND/NFV解決方案。網絡規劃運維在建網的早期和建網完成後將受益，光纖光纜和光模塊將在網絡建設和升級中受益。並且，隨著網絡基礎的完善，基於5G網絡的垂直行業融合和信息應用服務將層出不窮，包括系統集成與行業解決方案、大數據應用、物聯網平臺與解決方案、增值業務與行業應用等需求將規模放量，相應產業鏈環節也將持續受益。
商用化正在提速
運營商方面，從原來的2020年實現5G商用到2020年實現5G規模商用，近期取得瞭一些實質性進展。如中國移動2017年將在5個城市開展外場試驗，2019年實現預商用，2020年實現規模商用。不久前，中國移動在廣州開通瞭我國第一個5G基站；中國電信表示要在2019年建成若幹規模預商用網，2020年實現5G商用；中國聯通（600050）不久前也在深圳開通瞭其首個外場5G新空口基站，計劃2018年在5-6個城市進行5G系統組網驗證，2019年擴大5G試驗的城市數量和基站規模，在2020年進行更大規模的面向商用的網路部署。
招商證券預計，國內三大運營商在5G黃金周期總投資額預測為1800億美元，相比4G時期1100億美元，增長60%。如果考慮更長的生命周期，預計5G建設周期的十年內，運營商用於網絡設備的支出將達到2.64萬億元。
近期，工信部批復4.8-5.0GHz、24.75-27.5GHz、37-42.5GHz頻段用於我國5G技術研發試驗，試驗地點為中國信通院MTnet實驗室以及北京順義、懷柔的試驗外場。5G頻率規劃候選頻段，涉及民航、廣電、交通、氣象、航天、軍隊等眾多行業部門用頻權益調整和國際間協調，各業務系統間兼容性共存分析和協調難度很大。此次新增5G試驗頻率，充分體現瞭我國大力支持5G系統技術研發、國際標準制定和加速推進5G產業發展的決心。
國內企業中，近日中興通訊正式向業界首發全頻段智能停車商用終端系列產品，引領基於NB-IoT技術的智能停車系統規模商用；近期中國移動正式啟動窄帶物聯相關采集工作，相關工程金額達到395億元，此外2017年將新建14.5萬個基站，總投資規模100億元左右，無線網和核心網都會有較大投入；此外，中國聯通山東分公司近日發佈2017-2019年光模塊產品集中采購項目招標公告，預計采購30530個100G速率及以下光模塊。
首創證券表示，現階段5G投資有兩方面線索：一是5G頻譜落地，大規模部署試驗得以實現，利好測試廠商；二是5G商用前，運營商的大部分投資可能集中在升級現有的4G網絡，利廚房油煙處理好設備商、線纜商和上遊廠商。
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